2020-03-13 13:10:11

起泡酒和蒸餾酒:全球葡萄酒趨勢和預測

2020-2021年

Sopexa向公眾呈現葡萄酒貿易監測的最新研究成果,現在已經是第八年了。這項具有國際性和前瞻性的調查提供了對全球葡萄酒1趨勢和預測的獨家貿易洞察。

《2019年葡萄酒貿易調研報告》是與法國巴黎葡萄酒展覽會合作執行的。法國巴黎葡萄酒展覽會是一項國際葡萄酒行業的重要活動,于2020年2月10日至12日在巴黎舉行。

今年,調查還包含兩個世界上葡萄酒進口量最大的市場——英國和德國,這使得調查市場的總數達到七個,而他們每一個都是世界葡萄酒業的主要參與者:比利時、中國大陸、中國香港、德國、日本、英國和美國。

984家進口商、批發商和分銷商參加了調查,并分享了他們對于未來兩年的市場發展和趨勢頗具見解性的看法。

葡萄酒名錄:哪個品種與產地?

每位受訪者平均列出了八個原產國,葡萄酒市場的競爭在所調查的市場中依然激烈。然而,這個原產國數量平均值的背后隱藏著世界各地區之間的巨大差異。

在中國大陸,葡萄酒種類相對稀少(上市產品平均來自4.5個原產國),而英國則擁有最多樣化的葡萄酒種類,多達11.3個國家。與此同時,日本位列第二,平均有來自10個國家的上市產品。

·?法國、意大利和西班牙仍位居榜首

根據七個被調查市場的受訪者,這三個國家在葡萄酒行業中最為突出。

目前89%被詢問的專業人士都以法國為參照,法國仍然是運營商投資組合中最常出現的產地,其次是意大利(75%)和西班牙(67%),但是法國葡萄酒在某些市場卻出現下滑跡象。以比利時為例,法國葡萄酒與2018年相比下跌了17個百分點。在中國,西班牙葡萄酒正在喪失版圖。

市場演變:行業專業人士相對樂觀

·?有三個市場的葡萄酒專業人士對市場的積極增長持樂觀態度:大多數美國、德國和日本的受訪者預測了未來兩年的增長。相比之下,英國的受訪者大多持悲觀態度,44%的人預計市場會下跌。

·?在所有其他市場,大多數葡萄酒貿易專業人士預測市場將保持穩定。

2021年銷量預測:法國葡萄酒面臨挑戰

·?意大利葡萄酒前景最樂觀

盡管意大利和法國葡萄酒在增長潛力方面正處于勢均力敵的局面,但根據四成受訪者的調查顯示,在一些市場,法國葡萄酒的前景并不樂觀。

在中國大陸,受訪者認為澳大利亞葡萄酒最有前途(60%的受訪者提到),其次是智利葡萄酒(46%)和意大利葡萄酒(42%)。法國葡萄酒在比利時、中國香港和美國也失去了發展勢頭。

出口和分銷公司由東往西美酒公司(East Meets West Fine Wines)的大中華區高級業務發展總監ROB BEVIS,就澳大利亞葡萄酒在中國的成功發表評論:

“我記得15年前,聽到澳大利亞人公開談論他們對2020年的愿景,說澳大利亞將成為世界上著名的葡萄酒出口國之一。政府作為一個整體,已經有在營銷和傳播方面真正推動葡萄酒的計劃。更具體地說,對于中國,還有幾個額外的因素:一是中國和澳大利亞之間的貿易協定使得澳大利亞葡萄酒的關稅降至0,而法國葡萄酒為14%。此外,澳大利亞被稱為紅葡萄酒生產國,這與中國是紅葡萄酒消費國的陳規定型觀念非常吻合。澳大利亞葡萄酒的風格是注重把果香提取出來并且十分平易近人,非常適合新手初次品嘗。

最后,在缺乏強大零售基礎設施的中國,消費者急需尋求保證或認可來引導他們進行葡萄酒選擇。澳大利亞擁有一些全球最大的葡萄酒公司,他們專注于市場營銷,并擁有知名的葡萄酒品牌來扮演這一引導角色。”

· 根據接受調查的貿易專業人士,在日本,本地葡萄酒將首次迎來最大的銷售增長。40%的受訪者認為本地葡萄酒優于法國葡萄酒(36%)和意大利葡萄酒(24%)。

Sopexa日本和澳大利亞公司總經理Lo?c Brunot解釋道:

“日本的葡萄酒生產始于70年代,當時日本正慢慢向歐洲葡萄酒,特別是法國葡萄酒敞開大門。但直到近些年,日本葡萄酒的質量才有所提高,并開始引起本地葡萄酒行業和消費者的注意。如今,日本葡萄酒越來越多地出現在葡萄酒貨架上和國內市場的餐廳中。消費者想喝本地葡萄酒,生產商也在為2020年奧運會到來之際,將葡萄酒置于公眾焦點而努力推廣,這些都刺激了日本葡萄酒的需求。然而,日本的生產量仍然相對較低:在2018年,日本只有大約198800公頃的葡萄產量,而意大利的葡萄產量是這個數字的276倍,法國則是241倍。再加上農業用地面積有限,為了滿足市場需求,日本嚴重依賴葡萄酒進口。”

·?在英國,預測表明南半球的葡萄酒將充分得益于脫歐。

據英國葡萄酒貿易專業人士介紹,脫歐將主要使歐洲以外的葡萄酒生產國受益:53%的受訪者預測智利葡萄酒的增長,澳大利亞葡萄酒和阿根廷葡萄酒則分別是45%和40%。

超過四分之一的英國受訪者預計英國脫歐會有利于當地生產。

·?在美國,意大利葡萄酒現在明顯受益于去年10月美國宣布提高法國葡萄酒關稅的心理影響。然而,在美國對所有歐洲國家調整關稅的背景下,情況可能會發生變化。

品牌形象(按原產國分類)

·?形象和聲譽:法國,最卓越的葡萄酒生產國

在全球形象方面,考慮到所有的形象標準,法國在葡萄酒貿易方面繼續占據榜首,并且遠遠領先于競爭對手:59%的受訪者認為法國葡萄酒的形象最為積極正面。法國在大多數標準方面處于領先地位,尤其是“日常飲用葡萄酒”、“有機認證葡萄酒”、“可持續生產”和“成功的國家推廣活動”。

排名第二的意大利明顯落后,11%的受訪者表示。

相比之下,比利時的葡萄酒貿易對法國的形象不太看好。

“吸引年輕一代”和“創新”主要與澳大利亞和意大利葡萄酒有關

對于備受追捧的年輕市場,16%的受訪者將澳大利亞和意大利放在首位,緊隨其后的是西班牙(13%)、智利和美國(均為10%)。法國沒有進入前五名。

澳大利亞(19%的葡萄酒專業人士認為)和意大利(18%)也是“創新”領域的佼佼者。

卡拉布里亞大區葡萄酒龍頭公司黎伯蘭迪酒莊董事兼該地區貿易機構總裁Paolo LIBRANDI也認為,意大利葡萄酒在這些領域具有巨大潛力:

“在所有傳統葡萄酒生產國中,意大利在營銷和傳播方面采取了一種動態的方式。同樣值得注意的是,意大利也以其設計和設計文化而聞名。這反映在包裝的質量和它傳達的信息上。此外,意大利本土葡萄品種的遺產是巨大的:意大利葡萄酒貿易可以每天推廣不同的品種!這吸引了年輕的飲酒者,他們欣賞新穎或原創的東西。毫無疑問,這兩個因素解釋了為什么意大利葡萄酒在這兩個形象標準下表現如此出色。”

各類葡萄酒的發展動態

·?有機葡萄酒和生物動力葡萄酒的標志

在接受調查的專業人士中,42%的人認為有機葡萄酒和生物動力葡萄酒是未來兩年的熱門品類,領先于地區葡萄酒(28%)。

英國和美國的葡萄酒貿易對這一類別有著特別高的期望,63%和58%的專業人士分別預測該類別的增長。只有中國大陸的受訪者反對這一大趨勢。

位于紐約的美國有機和天然葡萄酒進口商和經銷商David Bowler解釋道:

“對有機和天然葡萄酒的興趣是人們在食品、葡萄酒、氣候變化、環境和全球化等方面進行的更大行動的一小部分。這是一個世代交替的過程,所以自然而然地,它的市場正試圖躍躍欲試,并成為其中的一部分。然而,為了在這一類葡萄酒中取得成功,有一些重要的規則需要遵循。首先,葡萄酒必須是有機的,而不僅僅是一個營銷概念。這是為了對消費者誠實有信。有機葡萄酒和天然葡萄酒必須是低硫的,不含有任何添加劑,特別是如果葡萄酒是生物動力的。誠信在生產過程中也很重要,必須成為市場營銷的一部分。葡萄酒必須是精細產出的產品;如果很明顯地,該葡萄酒來自一個大規模的批量生產設施,它不會起作用。另一個因素是負擔能力。最后,標簽是一個戰略元素,它需要反映一定的有趣性,而不是較傳統的外觀。

·?低度酒在歐洲兩大市場很暢銷

35%的德國受訪者和24%的英國受訪者認為這一類別具有潛力,預計未來兩年這一類別的增長率將位居第二。

·?桃紅葡萄酒在美國的吸引力減弱

在持續受歡迎數年后,只有13%的美國受訪者預計這一類別會有所增長。

葡萄酒大區:未來的推動者和撼動者

·?紅葡萄酒:前4名均被法國斬獲

根據葡萄酒貿易來看,增長最快的4個原產地都是法國:波爾多、朗格多克、勃艮第和羅納河谷。他們的成功主要是由于他們在亞洲和歐洲大陸的受歡迎程度。

然而在英國,博若萊是唯一進入前4名的法國產區。相比之下,阿根廷的門多薩被認為是值得關注的地區。

雖然波爾多葡萄酒在中國大陸和中國香港仍然備受追捧,但朗格多克葡萄酒預計在德國、比利時和日本的表現會更好。

三分之一的受訪者表示,來自勃艮第的葡萄酒在第三位,并預計在中國香港的表現非常好。

·?白葡萄酒:前4名在過去兩年保持不變,主要是馬爾堡和盧瓦爾河谷

24%的受訪者表示,盧瓦爾葡萄酒是白葡萄酒領域的引領者,而來自新西蘭馬爾堡的葡萄酒繼續獲得優勢,并有望在英國、中國大陸和中國香港表現良好。相比之下,德國和比利時的受訪者稱,馬爾堡葡萄酒很少出現在頂級葡萄酒中。

盡管盧瓦爾葡萄酒的增長潛力比前幾年略有下降,但仍保持著其在美國最具前景產區的領先地位。

緊隨其后的是這兩個地區的白葡萄酒——在比利時和日本表現不俗的朗格多克葡萄酒(23%的受訪者認為)和在亞洲領先的勃艮第葡萄酒。

·?普羅旺斯桃紅葡萄酒的美好前景

67%的行業專業人士將普羅旺斯列為桃紅葡萄酒類別的前三名。該地區在除了比利時之外的所有市場上都名列前茅。在中國香港,幾乎所有受訪者都肯定了該地區在葡萄酒貿易的增長潛力(90%的受訪者)。

57%的受訪者支持朗格多克桃紅葡萄酒,并預計該類別將繼續增長。它在比利時位居榜首,而在英國有70%的受訪者支持,朗格多克桃紅葡萄酒被認為幾乎與領先的普羅旺斯桃紅葡萄酒(77%)不相上下。

意大利的桃紅葡萄酒繼續挑戰法國同行:意大利桃紅葡萄酒在除美國和英國以外的所有市場上的預期銷售業績均排在前3位。

·?起泡酒:前4名競爭激烈,全球各地的情況差異很大

普西哥仍然是各調查市場前三名的杰出贏家和特色產品。而對于其他的起泡酒市場,增長情況預測會存在很大差異。

日本和美國以及比利時對卡瓦寄予厚望,而德國和英國的絕大多數受訪者預測起泡酒類別的未來增長趨勢。香檳在中國大陸和中國香港仍然表現良好。

值得注意的是,英國起泡酒在未來兩年應該會在英國實現健康增長(79%的受訪者認為這是第一位的),并在美國得到了相同的反響。

葡萄品種動態

·?穩定的局勢

在全球范圍內,四種經典葡萄品種——赤霞珠,黑比諾,霞多麗和梅洛——在未來兩年仍是市場需求最大的品種。

在所有被調查的市場中,赤霞珠被認為在歐洲以外的地區是絕對的領頭羊,尤其是在中國,赤霞珠的表現尤為出色。歐洲的增長預測則沒有那么雄心勃勃。

方法論

·?實地調查

Sopexa采用了一種獨特的方法,詢問葡萄酒貿易專業人士、真正的消費者把關人,利用他們對葡萄酒市場的一線感知,以便了解和預測最新的突破性趨勢。

· 政策制定者

這項調查是在網上進行的,調查對象是構成葡萄酒市場的各種有代表性的利益相關者,包括984家批發商、代理商、進口商、超市零售商和專業連鎖店以及電子商務專家(專門從事網上交易),其中92%是關鍵決策者(首席執行官、銷售經理和買家)。

在這些專業人士中,近41%的受訪者年銷售超過10萬瓶,17%的年銷售超過100萬瓶。

·?七個主要市場

本研究聚焦于2019年的七個主要市場:比利時、加拿大、日本、中國香港、中國大陸、英國和美國。

總結論通過七個市場的平均值來表現,因此每個市場在整體樣本中都具有同等份量。

·?前景

2019年,重點關注以下問題:

– 受訪葡萄酒貿易代表所列葡萄酒原產國及2018年銷售業績

– 專業人士對未來銷售前景的信心水平

– 從葡萄酒貿易看未來的銷售趨勢和前景

– 根據選擇標準對不同原產國的感知形象,包括價格吸引力、質量的一致性、日常飲用的葡萄酒、特殊場合的葡萄酒、可持續發展的方法、使葡萄酒供應適應消費者期望的能力、創新(標簽、包裝),B2B或B2C營銷和觸發營銷以及有效的集體或品牌傳播活動

– 不同類別的市場動態,包括有機和生物動力葡萄酒、調味酒、地區級葡萄酒、釀酒葡萄品種、低成本、桃紅葡萄酒、品牌酒、零售商品牌酒、天然葡萄酒、低度酒和頂級葡萄酒

– 按顏色劃分的葡萄品種及產區動態

關于SOPEXA:美食美酒國際宣傳營銷機構

SOPEXA是一家國際傳播機構,其團隊60年來一直秉承著“思考全球化,行動本地化”的格言。

如今,SOPEXA是HOPSCOTCH集團的代理機構之一。他們共同構建了由31個國家組成的、分布在全球五大洲的HOPSCOTCH + SOPEXA綜合國際網絡。

該機構在全球擁有250多名多元文化專家,包括美食美酒、設計和推進與當地政府、機構、公司和品牌的傳播策略,使之適應當地市場。該國際機構制定了一個獨特的價值主張,涵蓋所有傳播專業知識,包括策劃、編輯、推廣活動執行、擴增和績效衡量。該機構是歐洲共同資助的推廣活動領導者,在過去12年中,該機構發起了400多場推廣活動。Sopexa_Agency,以及微信公眾號SOPEXA

關于HOPSCOTCH

Hopscotch是一個在法國成立的國際傳播集團,其創始人和管理者具有強烈的創業愿景和互補的專業知識。Hopscotch全球公關是圍繞數字通信、活動和公共關系的獨特組合而建立的。Hopscotch在其巴黎樞紐,以及在里昂、里爾和國際范圍內擁有700多名員工,他們在影響力營銷、活動、數字媒體、內部溝通、公共事務等全方位的傳播活動中擁有廣泛多樣的專業知識。

任何公司或組織的價值都存在于對其關系資本的關注,Hopscotch圍繞自己的“Hopscotch”品牌(活動/影響力營銷/旅行/公司/會議/奢侈品/內容和設計)和許多專業機構,包括天堂、Sagarmatha、Human to Human、Le Public Systeme PR、Le Public Systeme Cinema、Capdel、Beeshake和Sopexa等,建立其專業性。

如今,Hopscotch擁有一個綜合性的國際網絡,在5大洲設有35個辦事處,使其能夠在60多個國家開展業務。

該集團在巴黎泛歐證券交易所上市(ISIN代碼:HOP FR 00000 6527 8),該集團的營業額為2.11億歐元,毛利率為7800萬歐元。

關于VINISUD、VINOVISION PARIS和法國巴黎葡萄酒展覽會

VINISUD是法國南部地區領先的國際葡萄酒交易會,自1994年起由法國南部的葡萄酒銷售委員會和生產商組織(CIVL、CIVR、Inter’Oc、Inter Rh?ne、IVSO、CIVP和CIV Corse)建立和支持。

VINOVISION PARIS是國際涼爽氣候葡萄酒貿易博覽會,于2017年由盧瓦爾河谷、盧瓦爾中心、勃艮第產區、博若萊和阿爾薩斯的葡萄酒銷售委員會和香檳酒公司組織SGV發起。

在葡萄酒銷售委員會和合作伙伴的倡議下,VINISUD和VINOVISION PARIS合并之后創建了法國巴黎葡萄酒展覽會,使之成為在巴黎舉辦的面向葡萄酒專業人士的國際盛會。首屆法國巴黎葡萄酒展覽會于2019年2月11日至13日在巴黎凡爾賽門博覽中心宮舉行,共有2000名參展商和26700名參加者,其中30%來自法國以外的地區。

VINOVISION、VINOVISION PARIS和法國巴黎葡萄酒展覽會由COMEXPOSIUM/ADHESION集團組織并由13家法國葡萄酒銷售委員會領導。

2020年2月,巴黎將成為全球葡萄酒和烈酒的關注焦點,屆時法國巴黎葡萄酒展覽會和VINOVISION PARIS將于2020年2月10日至12日在巴黎凡爾賽門博覽中心舉行。

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來源：中華網資訊

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編輯：楊文博