2019-12-23 8:25:40

12月16日，寶龍地產控股有限公司發布建議分拆寶龍商業管理控股有限公司在香港聯合交易所有限公司主板獨立上市的公告。

據公告顯示，寶龍商業于12月16日-19日招股，每股發行價7.5港元-10.0港元，公司擬發行1.5億股股份，其中公開發售1500萬股，國際發售1.35億股，預期將于12月30日上市。寶龍商業計劃本次集資約10億元，由獨家保薦人農銀國際融資擔任。

本次招股四名基石投資者認購總額達到3600萬美金，若以8.5港元的發行價計算，占總發行股數的21.49%。其中永輝超市的全資子公司遼寧永輝超市有限公司、安踏副主席丁世家創立的和盛海外控股有限公司以及恒安國際集團有限公司副主席許連捷，分別認購1000萬美金的股份，投后占比約為1.5%；以及Orchid China Fund Limited，認購600萬美金的股份。

籌資用途方面，公司擬將股份發售所得款項凈額用于以下方面：約50%將用于戰略收購及投資于其他中小型商業運營服務供應商；約25%將用于升級資訊技術系統數字化及智能運營及管理；約10%將用于若干租戶的股權投資；約5%將用于根據輕資產業務模式翻新由獨立第三方開發或擁有的零售商業物業；約10%將用于一般業務用途及用作營運資金。

寶龍商業是一家商業運營服務供應商，以四個品牌「寶龍一城」、「寶龍城」、「寶龍廣場」及「寶龍天地」提供商業運營服務。資料顯示，寶龍商業管理的收入主要來自兩部分業務：商業運營服務和物業管理服務，其中商業運營服務在總營收中的占比均保持在80%以上。

為了發揮資本市場的優勢，助推商業地產板塊的后續發展，將商業板塊分拆上市已成為當前不少房企的選擇。

今年8月份，寶龍地產就拆分寶龍商業管理進行了相關解釋：可讓分拆集團在毋須依賴該公司的情況下，直接接觸資本市場以進行股本或債務融資，為其現有業務及未來擴充提供資金，從而有助于分拆集團提高營運及財務管理效率。

當時就有部分業內人士表示，寶龍拆分商業上市雖然有利于商業模塊的未來發展，但融資的規模相對有限，能否支撐其未來發展還存有疑慮。

寶龍商業在上市后將如何為后面的商業運營助力，值得繼續關注。

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來源：全球財經網

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編輯：楊文博